Été 1661. À Fontainebleau, autour du jeune Louis XIV et de sa belle-sœur Henriette d'Angleterre, la cour vole de fêtes en fêtes et d'amours en amours. Mais les mousquetaires ont perdu la maîtrise des opérations. D'Artagnan assiste en spectateur impuissant à la défaite de Bragelonne et à celle du surintendant Fouquet.