Pech i Rosselin to para nierozłączna - właściwie trudno powiedzieć, który z nich bardziej lgnie do drugiego. A może to po prostu wina Filippiona, najbardziej złośliwego smoka w historii fantasy, który potrafi wpakować swojego ulubionego maga w kłopoty szybciej, niż Rosselin zdąży wypowiedzieć „pogodny front z północnego zachodu".

Ta dwójka przeżyła już tyle przygód, że innym starczyłoby na trzy żywoty i pół legendy. A jednak wracają - ku rozpaczy ferteńskiego dworu i ku uciesze czytelników.

Po wydarzeniach z Czarem i smokiem wszystko powinno wreszcie się ułożyć: Rosselin ma narzeczoną, pracę, z której go nie wyrzucono, a Filippon - ciepły kąt w pałacu cesarzowej. Niestety, narzeczona coraz częściej wspomina o ślubie, praca wymaga niepokojąco dużo wysiłku, a smok… cóż, smok tęskni za smoczycą i gniazdem pełnym jaj. I zamiast wspierać przyjaciela w desperackich próbach uniknięcia małżeństwa, postanawia odnaleźć drogę do legendarnego Smoczego Miasta. Do tego jednak potrzebuje mocy ukrytej w lochach Akademii Magicznej - a to nigdy nie wróży niczego dobrego.

W tej książce zanurzysz się w sieć dworskich intryg, poznasz magów o podejrzanych intencjach i medyków o jeszcze gorszych metodach. Dowiesz się też, że pierwszy balon wcale nie był dziełem braci Montgolfier, lecz pewnego maga trzeciej kategorii i jego wyjątkowo bezczelnego gada. A przede wszystkim - dasz się porwać humorowi, który jak zwykle dopadnie cię znienacka.